Икуо Рюдзаки и Тацуя Данно сироты. В начальной школе учитель Юко, заботится о них, как старшая сестра. Ее убивают, а мальчики становятся свидетелями этого преступления. Они дают показания, но полицейский с золотыми часами «покрывает» это дело....

1582 год. Великий Ода Нобунага пал от руки некогда верного вассала Акэти Мицухидэ. Власть в стране захватил Тоётоми Хидэёси и провёл чёткую грань между самураями и крестьянами — в результате пропасть между богатыми и бедными стала как никогда...