Као живет у своей бабушки, под началом которой изучает кунг-фу. У него есть невеста, которую он не видел много лет, но идиллию прерывает злобный мастер кунг-фу, который заявляется в его дом с двумя помощниками, чтобы изъять у его бабушки Доспехи...

Отряд японской армии послан на подавлении очага сопротивления в одну из китайских провинций. Возглавить борьбу с захватчиками должны повстанцы в совершенстве владеющими древними искусствами рукопашного боя под предводительством Хи Су....