Были у вождей двух братских народов, живущих на землях Южного Урала, сын - богатырь Алтындуга и дочь - красавица Ай. Однажды они встретились и полюбили друг друга. А тем временем властелин царства зла Катил-Бадтша и коварная колдунья Мясекай...