Бай Нуртаза надеется найти в молодом поэте, честолюбивом и неравнодушном к женской красоте, верного союзника в борьбе против советской власти. Воспользовавшись слабостью Мусы, неспособного противостоять соблазнам, он всецело подчиняет его своему...

У юннатов колхозной зверофермы убежала лиса Серебрянка. Ребята просят старого охотника Мухтар-ага поймать лису с помощью беркута. Охотник соглашается. В поединке с лисой беркут оказывается побеждённым. Мухтар-ага огорчён: птица больше не пригодна...