Действие фильма происходит в блокадном Ленинграде. Девочка Катя спасает во время бомбежки незнакомого маленького мальчика, называет его Сережей, и в дальнейшем заботится о нем. Однажды детей навещает капитан Воронов, разыскивающий свою семью. Он...

Воздушный лихач — пилот гражданского воздушного флота Алексей Томилин — однажды решает больше не искушать судьбу и летать только по прямой. Но когда его пассажиром оказывается диверсант, герой может полагаться только на свой опыт «мертвопетлиста»......