Когда жители маленького немецкого городка Клайншлосс начали погибать от потери крови, власти начали обвинять в происходящем вампирскую породу. А первым подозреваемым стал городской сумасшедший Герман, известный своей ненормальной любовью к летучим...

1765 год. Юный Джим Хокинс живет со своей недавно овдовевшей матерью в гостинице на западном побережье Англии. Однажды у них на ночлег остановился бывший пират Билли Бонс, который очень переживал, что за ним следят злые люди под руководством...