Трое молодых бандитов прогневили босса и теперь умоляют сохранить им жизнь. Тот решает заработать на провинившихся: заставляет их сделать операцию по смене пола и стать участницами поп-группы....

Существует легенда, что если очень сильно захотеть чьей-то смерти и поместить записку с его именем в телефонную будку, то за этим человеком придёт необычный киллер. Прошлоё наёмного убийцы Тадаси Усобуки покрыто пеленой мрака — такой же чёрной как...