Эра Гэнроку. У скакового поля Такаданобаба впервые встречаются два самурая — ронин Накаяма Ясубэй и хатамото Тангэ Тэнзэн. Один вступает в неравный бой и побеждает, а второй становится случайным свидетелем этого происшествия. Им будет суждено...

Слепого массажиста Затоичи нанял Сукедзоро Ииока, считая, что сражение с его соперником Сигезо Сасагава неизбежно. Затоичи - известный фехтовальщик, и Сукедзоро считает, что он удачно вложил свои деньги. Его противник нанял ронина Мики Хиратэ, не...

Куцукакэ Токидзиро странствует по свету и живёт одним днем. Долг боссу Тамарида вынуждает его бросить вызов Сандзо — единственному выжившему члену банды Наканума. Нанеся несколько ударов и посчитав, что с долгом покончено, Токидзиро отпускает Сандзо...