Эдмунд Блэкэддер — выдающийся придворный при дворе тупой Королевы Елизаветы I. Учтивому и умному Эдмунду снова помогают его теперь уже идиотский, но все еще безобразный слуга Болдрик и слабоумный лорд Перси. Его главный конкурент — льстивый лорд...