XIII век, эпоха крестовых походов. Папа Римский поручает своему бастарду Максу, известному своей жестокостью, отправиться на север и подчинить свободолюбивых земгалов, отверагющих христианство. Макс отравляет правителя земгалов в надежде, что...

На фоне драматических событий, происходящих в Риге после революции 1905 года, изменившей жизнь различных людей, вспыхивают романтические чувства между социал-демократом Пелекайсом и учительницей Виолеттой....