Калмыкия. На необъятных просторах рождается любовь между юным рабочим завода Нараном, приехавшим на сакман (время скота), и внучкой чабана Амулангой.......

Герои фильма — нивхи, представители маленькой северной народности. Десятилетний мальчик вместе с дедом, отцом и дядей впервые выходит на промысел. Hо охотников на тюленей подстерегает беда: на море опускается туман, и они теряют берег. Когда запасы...