В 1862 году молодая вдова англичанка Анна Леоновенс по приглашению короля Сиама Монгкута приехала в Бангкок, чтобы учить королевских детей. Анна с трудом привыкает к порядкам при дворе, однако постепенно Анна и Монгкут идут навстречу друг другу, и...

В приграничный с Мексикой городок Сан-Пабло, готовящийся к ежегодной фиесте, прибывает бывший солдат Гэгин. У него единственная цель: найти таинственного Фрэнка Хьюза. Но зачем: чтобы отомстить или шантажировать? Оказывается, Гэгин хочет потребовать...