26-летний начинающий художник Марк Набель из-за нетрадиционной сексуальной ориентации считает себя непонятым обществом, находя спасение в эротических рисунках с гомосексуальным уклоном. Он переезжает из Индианы в Нью-Йорк вместе со своей матерью...