Два друга, Валя и Слава, придумывают интересную игру для ребят своего района — «морской экипаж», а «кораблем» служит старый заброшенный сарайчик. Но игра игрой, а ребятам хочется участвовать в настоящем деле. И тут они получают письмо от старшего...

Поздним летним вечером в домике на берегу красивого озера, где обычно останавливаются рыболовы, появляется еще один гость - Пал Палыч. Вскоре хозяйка, и все постояльцы начинают чувствовать, что за внешним обаянием, за пустой красивой фразой...