Ульяна, вдова погибшего опера, живет с двумя детьми в небольшом городке. Ребята из ОВД помогают, но вопрос с деньгами стоит остро. Ульяна устраивается в качестве прислуги к одному из местных богатеев внезапно женившемуся на столичной диве — певице...

Феликс, человек с уникальной памятью, всю жизнь использует свой дар в криминальных целях. Последние несколько лет он помогает вице-губернатору одного из крупных городов Приморья разрабатывать крупные аферы, но после встречи с байкершей Юлей...