Антон Иванович играет только Баха, а его дочь учится в консерватории. За ней по пятам ходит молодой композитор, пишущий оперетты, которые Антон Иванович за музыку не считает - он из-за этого так рассердился, что даже с другом поссорился....

Канун 1905 г. Неспокойно стало на фабрике Скроботова и Бардина. В ответ на справедливое требование рабочих уволить жестокого и грубого мастера хозяева закрывают фабику и вызывают войска. Выстрел одного из рабочих, не сумевшего сдержать порыва...