Якудза Осима Наодзиро выходит из тюрьмы, куда он попал, убив Араки Токусабуро, босса банды Араки, отомстив за смерть собственного босса. Осима спешит к жене и ребенку, но не находит их. В скором времени он узнает, что новый босс их банды Коидзуми,...

Япония, середина XIX века. Дзиро — сирота, воспитанный доброй крестьянкой. Однако неожиданно приемную семью Дзиро убивают, а его самого соседи считают убийцей. Все, что осталось у Дзиро, — старинный меч, который называют Божественным. Тэнкай, глава...