Космический исследовательский корабль, на борту которого находятся и люди, и андроиды, натыкается на планету, пригодную для жизни. Задача команды — исследовать потенциал новой планеты. Но отправленная на разведку экспедиция вскоре вынуждена вступить...

Хронический алкоголик Уоррен узнаёт, что мексиканка, с которой он когда-то встречался, умерла, и у неё остался ребёнок. По дороге в Мексику он останавливается в ближайшем к границе городе - захолустной дыре, где местное население раз в год...