Максвелл Смарт призван вернуться к исполнению своего долга, поскольку ХАОС снова вызывает проблемы, на этот раз с «машиной погоды». Хотя ему поручено держать свою миссию в тайне от своей жены, агента 99, Макс не может скрывать тайну от нее навсегда,...

Доктор Дэвид Баннер вот уже несколько лет не превращался в Халка, так как живёт спокойной жизнью со своей молодой возлюбленной. Но всё кардинально меняется, когда его друг, вернувшийся с северной экспедиции, приводит в его лабораторию самого Тора.......