История происходит в конце Второй мировой войны главный герой которой 9-летний мальчик Андреас Гросс по прозвищу «Лопушок». Он живет в Берлине со своим отцом, коммунистом, который борется против национал-социализма. Однажды после бомбардировки их...

Для того чтобы осуществить свои коварные планы, злой колдунье нужен сын сапожника по имени Якоб - мальчик с добрым сердцем. Якоб отказывается участвовать в ее злодеяниях, и ведьма превращает его в карлика и переносит на семь лет вперед.......