Война ангелов не закончилась. Восставшие намеривались изменить мировоздание во имя нового Властителя – Пириела. И на их пути оставалась последняя преграда – Дэниел, сын ангела и земной женщины. Именно его должен разыскать и уничтожить посланец небес...

Рафи приходит к Фали с чемоданом, потому что жена выгнала его из дома. Это происходит не в первый раз, и Фали хотел бы помочь приятелю, но завтра первое причастие его сына, и единственное, что ему нужно сделать как отцу — это принести костюм ребенка...