В Тегеране один за другим погибают модные кинематографисты. Некогда опального, а сейчас просто забытого режиссёра Хасана страшит не смерть, а то, что серийный убийца игнорирует его: неужели он не достаточно талантлив?! Он готов на всё, лишь бы...

1988 год, разгар войны между Ираном и Ираком. Однако даже в такое страшное время мирные люди находят силы любить друг друга и надеяться на счастливое будущее....