Робби и Трей уже несколько лет благополучно живут вместе в тихом пригороде Далласа. И даже подумывают о том, чтобы завести детей. Идиллия сия заканчивается с вселением в соседний дом гомофоба Криса. И когда Трей во время ночной прогулки по парку...

Шпион высокого класса и огромного уровня секретности Майкл Вестен находится на сверхсекретном задании, да вот случилась незадачка - от него по непонятным никому причинам отказалось его руководство, теперь он персона нон-грата во всех возможных...