14-й век. На границе владений Великого Новгорода и Ливонского ордена занял оборону отряд воинов под предводительством отважного Всеслава. Во время приграничной стычки Всеслав попадает в плен и оказывается в замке рыцаря Ромуальда - Нейгаузен....

Конец ХV века. Идёт война за английский престол - война Алой и Белой розы. Дик Шелтон, отец которого был убит, будет сражаться под знаменами будущего короля Англии Ричарда III. Но поняв цели и стремления враждующих сторон, Дик отойдёт от борьбы....

Деревенская сиротка Дуняша с первого взгляда полюбила скомороха-озорника Митроху. Любовь оказалась несчастной, потому как Митроха оказался грубияном. За что и был и выгнан из деревни. Дуняше стало жаль Митроху, и она отправилась вслед за...