Приехав с отцом-профессором в Таллин, балерина Наташа влюбляется в руководителя рок-ансамбля Энна Лайда — и проводит с ним три дня. Уехав в Ленинград, чтобы продолжить работу над главной ролью в балете «Ромео и Джульетта», Наташа начинает тосковать...

Талантливая балерина Елена Князева готовится к постановке балета «Мастер и Маргарита». Но неожиданно балетмейстер отдает роль молодой балерине. Преодолев отчаяние, Князева начинает работать над образом Маргариты с ученицей....