Действие фильма происходит в небольшом приморском городке. Местная девушка Катя знакомится с интеллигентным юношей, молодым философом из Москвы, который приехал на отдых вместе с бабушкой, знаменитой в прошлом актрисой......

После того как сын женился, Валентина почувствовала себя никому не нужной. Она уехала к родным в деревню, где встретила и полюбила сезонного рабочего Федора. Но кончилась пора отпусков, и к Федору приехала жена с дочерью…...

В стране настали тяжелые времена: искусство в опале, тюрьмы полны, процветает серость. Благородный немой поэт Патрик влюблен в избалованную принцессу Альбину, которая не воспринимает его всерьез. В замок попадает сундук бродячих музыкантов, где...