Аккредитованный в Праге американский журналист Грегори Мур найден мертвым. Для всех он труп, но в его безжизненном теле жив разум. Грегори пытается вспомнить, что привело его в морг, а именно - отчаянные поиски бесследно исчезнувшей невесты-чешки.....

Заснув под Заколдованным Вязом, художник Питер Палитра обнаруживает при пробуждении, что кисточка его стала волшебной, а сам он теперь понимает язык животных. С этого момента начинаются приключения Питера в Чудесном Лесу, где он сразу становится...