Старшеклассник Потита безответно влюблён в свою одноклассницу Карен Инукаи. Однажды случается невероятное — проснувшись, Потита обнаруживает себя в теле собаки. В поисках ответов, почему это случилось и как ему снова стать человеком, он отправляется...

Сю Огата — молодой истребитель демонов, работающий в частной военной компании в ультрасовременном плавучем мегаполисе Байрон-Сити, который расположен в Тихом океане. Правда, тратит Сю больше, чем зарабатывает, и в итоге еле сводит концы с концами....

Мать подростка Тамахико Симы погибает в автомобильной аварии, а сам он получает тяжелую травму правой руки. Отец парня счёл его недееспособным слабаком и отправил в изгнание. Теперь Тамахико в одиночестве проводит свои дни в удалённом доме в горах,...