Мир погружается во всеобщий хаос. Бродя по руинам города, Горец - Дункан МакЛауд - снова и снова погружается в воспоминания о тех счастливых временах, когда любовь его жизни была рядом...Безучастный ко всему, он собирает команду Бессмертных, среди...

Одно лето из жизни десятилетнего Адулиса Бабарскаса, который живёт в деревне с матерью и старшим братом Раполасом. Адулис сочувствует дружбе брата с соседкой Живиле. Когда же Раполас уходит в армию, за Живиле начинает ухаживать молодой лесничий...