Полицейский поссорился с женой, и та от него уехала. По дороге она подсадила попутчика, голосовашего на дороге. Зря она это сделала. Парень, оказавшийся опасным маньяком-убийцей, только что сбежал из психушки....

Беверли, скромная и застенчивая девственница, едет с группой сокурсников в югославскую глухомань, чтобы посмотреть древние народные обряды. Но сначала подростков чуть не сжигают живьем, а потом долго катают на поезде, которым управляет дьявол....

Криминальный босс маленького городка находит ребенка на заднем сиденье украденной машины. Он и его «жена»-трансвестит отрезают мальчику язык и растят его как немого сообщника своих преступлений. Повзрослев, «сынок» сбегает и пытается установить...