1865 год. Сёгунат доживает последние годы, но еще способен наказывать своих врагов. Один из них — наемный убийца по имени Изо. Он находится на службе у правителя княжества Тоса, выступившего против дома Токугава. Изо убивает множество самураев...

Кусинада, беспощадный боец криминального подполья Якудза, состоит в клане Санада. Он безжалостно предан своему боссу, которого воспринимает как своего отца. История начинается с того, что Кусинаде осталось отсидеть за решеткой всего несколько дней....

Исимацу моет посуду в ресторане, часто посещаемом якудза. Когда одинокий бандит входит в ресторан и начинает стрелять в посетителей, все гангстеры впадают в панику, а Исимацу спокойно появляется из кухни и бьет бандита по голове табуреткой. Это его...