История о друзьях детства, которых судьба собрала вместе на похоронах Ван-джэ. Приехавший в родной город из Сеула полицейский Тхэ-су чувствует неладное и задерживается в городе после похорон. Вскоре он понимает, что за убийством Ван-джэ стоит один...

История любви между непутевым парнем, только вышедшим из тюрьмы, и девушкой, искалеченной церебральным параличом....