Дин Он — лишившийся родителей рабочий на фабрике по производству мечей. Однажды он узнаёт, что его отец умер, спасая своего господина от Фэй Луна, известного татуированного убийцы, который по слухам, умеет летать. Дин Он отправляется мстить....

В небольшом американском городке благополучная семья принимает третьего ребенка, 11-летнего мальчика. Ребенок тихий и вежливый, только очень печальный. Супруги уверены: любовь и ласка растопят его сердце. Но выходит иначе…...