Убитая горем Тэсс бросает школу перед итоговыми экзаменами, ведь единственное, что приносит ей удовольствие от существования в скучном мире — это прослушивание песен Дэнни Шарпа, местной легенды, покинувшей родной город почти двадцать лет назад. Но...