С девочкой Машей в ночь перед Новым годом случается нечто прекрасное и страшное. Она попадёт в сказочное ёлочное королевство, где встретит Короля и Королеву, в которых узнает отца и мачеху, в чаще будут прятаться злобные и коварные крысы. Она узнает...

Доктор Иван Николаевич получил в подарок от благодарного за излечение Саши Смирнова бронзовый канделябр. Но доктор смущён: канделябр весьма нескромен — две совершенно обнажённые наяды... Доктор в раздумьи: кому бы передарить этот злосчастный...