Дэйв Конноли – уважаемый полицейский, но его верность закону проходит серьёзную проверку, когда его брат Джо, бывший заключенный, попадает в отчаянное положение и нуждается в его помощи....

История сосредотачивается на группе парней-геев из Нью-Йорка. Сначала, кажется, у них есть все для счастья — они довольны жизью, довольны собой. Но вскоре красивый незнакомец вступает в их группу, и все меняется. Драк молод, горяч и очарователен, но...