Когда Израиль «Иззи» Йонигкайт, хасидский еврей из Краун-Хайтс, едет в Сан-Франциско, чтобы навестить своего друга-католика Марека Вишневски, родившегося в Польше, и выяснить, почему деятель из мира искусства по имени Хэрри Кирк стремится уничтожить...

После укуса вампиром Натии покидает родную Грузии и прибывает в Сан-Франциско что понять что с ней, поскольку она сталкивается с сильной тьмой. Она пытается принять правила этого мира, в этом ей помогает молодой художник.....