Монтевидео, 1993 год. Переживая за пожилого больного отца, студентка Ана отправляет его с работы домой, а сама остаётся киномехаником на последнем сеансе. Она знает, как действовать в случае разрыва плёнки, но этим вечером в кинотеатре будет много...

Джон - типичный забитый жизнью неудачник. Но однажды на одном из шоу фокусник дарит ему книгу, которая переворачивает его жизнь...