В долине Нью-Хоуп объявляются представители строительной компании и объявляют, что на этих землях будет возведена новая плотина. Вследствие того, что вся территория будет затоплена, её жителям предлагается подобру-поздорову переселиться в другой...

Контрабандисты не могут пронести свой товар через пролом в городской стене - его охраняют солдаты и новый офицер Дон Хосе. А тот «мзду не берёт»! Помочь, конечно, за долю прибыли, предлагает цыганка Кармен - она бы смогла соблазнить неподкупного...

Лейтенант Том Уэйн и спасённая им в арабской пустыне троица друзей-легионеров идут по следу таинственного Эль Шайтана, который поклялся уничтожить всех чужаков, осмелившихся показаться на его земле.....