События разворачиваются в вымышленном иранском городе Бэд Сити, полном проституции и преступлений, смерти и одиночества. Здесь живут вампиры, проститутки, наркоманы, сутенеры, ростовщики и, конечно же, собственный иранский Джеймс Дин....

Бехруз живёт в Лос-Анджелесе. Он собирается стать агентом по недвижимости, работая на своего приятеля Сафинью, встречается с проституткой из Беларуси и время от времени закупается опиумом у своего друга детства Сефера. Как-то вечером Бехруз,...