Испокон веков эльфийские племена жили бок о бок с самыми загадочными существами на свете – драконами, в волшебной Стране под названием «Баяла». Между эльфами и драконами существовала особая мистическая связь, ведь эльфы присматривали за драконьими...

Эш собирается посетить лабораторию профессора Оука, чтобы получить своего первого покемона. Но профессор спешит сообщить, что три стартовых покемона — Бульбазавр, Сквиртл и Чармандер — уже были выбраны другими тренерами, которые пришли раньше....