Когда на остров Малио обрушиваются жестокие шторма, островитяне обращаютcя к богам. Но все, что они получают — каноэ, в котором лежит маленький мальчик. Однако, вождь племени считает ребенка подарком богов и объявляет его своим сыном и будущим...

Молодой шериф Кайл Уильямс зря надеется, что в тихом городке Байуотер его ждет спокойная жизнь. Серия загадочных убийств заставляет его поверить, что в глухих болотах близ города кроется нечто таинственное, убивающее людей. Индейцы предупреждают...