В разгар Холодной войны бывший контрабандист Гарри Палмер, ставший шпионом поневоле, оказывается в центре опасной операции под прикрытием, в ходе которой он должен использовать все свои связи, чтобы найти пропавшего британского ученого-ядерщика.....

На протяжении десяти лет Натан наслаждался счастливым браком и спокойной, размеренной жизнью. Но однажды на его пороге появляется Боб - давно забытый незваный гость, который приносит шокирующие новости, запускающие цепочку катастрофических событий....