Билли Питчер - расист. Его дочь встречается с чернокожим мужчиной и просит отца посетить службу в Африканской церкви. На следующее утро Билли чудесным образом просыпается в теле чернокожего человека....

Действие начинается на острове Содор, где живет ленивый паровозик Томас, который постоянно уклоняется от выполнения рутинных обязанностей на железнодорожной станции и мечтает когда-нибудь отправиться на поиски приключений. В его обыденной жизни...