7-летний Филипп очень переживает из-за своего маленького роста. Он намного меньше, чем все его сверстники. Один раз он заходит в лавку музыкальных инструментов и продавец дает ему волшебную свирель с нотами волшебной мелодии. Стоит только заиграть...

Гансу двенадцать лет. Он живет среди сельской идиллии и чувствует большую симпатию к своей однокласснице Каролин. Но не всё так хорошо – есть ещё зловредный Бенно, чей дед во времена Третьего рейха расклеивал антифашистские листовки и так хорошо...