Молодая цыганка живёт в замке, прислуживая его хозяйке, одинокой певице. В цыганку влюбляется талантливый художник, и девушка рассказывает ему о ночном кошмаре, который часто мучает её во сне. Ей снится голый всадник, преследующий её и грозящий...