Ещё в детстве Филип стал свидетелем проявления дьявольщины — какая-то тёмная сущность убила его младшую сестру прямо в их доме на глазах у матери. Уже будучи взрослым, парень приглашает к себе свою возлюбленную, и в девушку в первую же ночь...

На острове Ла Гомера находят труп молодого человека. После недолгого расследования был обвинён местный политик, однако суд оправдал его за недостатком улик. Три года спустя сержант Бевилакуа и его помощник, капрал Чаморро, отправляются на остров,...