Цирковые обезьяны истошно вопят в своих клетках, а снаружи люди умирают и убивают друг друга. Это еще один цирк – Испанская гражданская война. Против своей воли Рыжий клоун призывается в ряды народного ополчения и принимает участие в кровавой бойне....

Патрисио Эчебесте решает уйти с поста мэра из-за проблем со здоровьем, но мало кто знает настоящую причину. Всё меняется, когда его жена становится мэром и переворачивает город вверх дном....