Начало 1970-х годов, предновогодняя сутолока большого города. Московские шестиклассники Костя и Тоша и четырёхлетний брат Кости, Руслан, стараются найти Катю Иноземцеву, чтобы передать важную телеграмму. В ходе поисков они узнают о волнующих...