Однажды у полярной медведицы погибает малыш-медвежонок. Медведица готова умереть от горя. В тоже время у одной женщины рождается здоровый крепкий мальчик. Отец-медведь похищает у людей новорожденного и приносит к себе в логово....

Главная героиня фильма Диса работает в обувном магазине. Из-за невзгод с начальством она увольняется с работы и в тот же день в одном портовом баре знакомится с матросом Георгом. После бурной ночи в постели у Георга прихватывает живот и его срочно...